CFOP é a sigla referente ao Código Fiscal de Operações e de Prestações. Ele é responsável por caracterizar determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Basicamente, este código define se uma nota fiscal recolhe ou não impostos, o movimento de estoque e financeiro. Além disso, o código CFOP referencia se a nota fiscal tem a finalidade de entrada ou saída e para qual região o será enviado produto, dentro ou fora do estado, ou se será para o exterior. O CONFAZ disponibiliza uma lista de CFOP que podem ser utilizados nas notas fiscais. Confira mais clicando aqui. No ERP você pode inserir o CFOP nas operações fiscais, no produto, na venda ou diretamente na nota. Para saber mais, acompanhe o artigo: Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
O que é CEST
A sigla CEST refere-se ao Código Especificador da Substituição Tributária. Este código estabelece uma identificação padrão para todas as mercadorias e bens sujeitos à Substituição Tributária. Portanto, caso sua empresa possui mercadorias com incidência de ICMS ST, este código deverá ser informado em cada produto, e deverá aparecer em todos os documentos fiscais emitidos com Substituição Tributária. O objetivo da utilização do código CEST é estabelecer uma padronização e identificação das mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS. A regulamentação desta obrigatoriedade se dá através do convênio ICMS 92/15. O CEST é composto por 7 dígitos numerais, onde: 1º e 2º dígitos: representam o segmento da mercadoria; 3º, 4º e 5º dígitos: correspondem ao item de um segmento de mercadoria; 6º e 7º dígitos: relacionam-se à especificação do item. O CONFAZ disponibiliza uma tabela contendo o CEST, o NCM e a descrição dos produtos. Esta tabela é publicada através de convênio 92/15 no site do CONFAZ. Clique aqui para acessar a tabela. Sabendo o CEST do seu produto, no ERP você poderá informá-lo acessando o menu lateral Cadastros, submenu Produtos, edite seu produto, vá até a aba Fiscal e insira a informação no campo Código CEST. Assim que você inserir o código, o sistema abrirá a listagem para você selecionar o CEST correspondente à informação. Com esta informação devidamente preenchida, ela aparecerá automaticamente nas notas fiscais. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no Sistema ERP
Depois de gerar e salvar a nota fiscal, seja através da importação do XML ou do cadastro manual, você deve aprová-la para que os produtos entrem no estoque. E, depois, faturá-la para que as parcelas sejam lançadas no financeiro. Fique atento! Depois de aprovar e faturar sua nota de entrada, nenhuma informação poderá ser editada. Para faturar e aprovar uma nota que já foi gerada, primeiramente, será necessário editá-la. Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Notas de Entrada. Na sua listagem, selecione uma nota que não esteja aprovada e não esteja lançada e clique no ícone de lápis para entrar no modo de edição. Como aprovar uma Nota de Entrada? Na próxima tela, clique no botão Mais Ações e depois clique na ação Aprovar. Com isso, o sistema realizará a movimentação de entrada dos produtos no estoque. Como Faturar uma Nota de Entrada? Após a aprovação, você pode faturar a nota de entrada. Então, novamente, clique em Mais Ações e selecione a ação Faturar. A partir deste momento, o sistema fará o redirecionamento para a tela de lançamento financeiro. Na tela Cadastro de Lançamentos, inicialmente será apresentada a aba Dados do Lançamento. Nesta aba, algumas informações serão preenchidas automaticamente. Caso não seja necessário adicionar mais informações para este lançamento, informe um Plano de Conta e salve a sua nota. Para quem necessita adicionar mais informações, continue lendo este artigo até o fim. Na seção Mostrar Mais Campos, será possível adicionar informações sobre os descontos, juros, centro de custos e outros. Informe as parcelas da nota que serão lançadas em seu fluxo de caixa, clicando em Parcelamento Automático. Caso, o seu lançamento tenha somente uma única parcela, selecione a opção não parcelar. Desse modo, será lançada uma única despesa com o valor total da nota. Após, o preenchimento das informações, clique em Salvar. E sua nota está Aprovada e Faturada. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Como consultar e dar entrada em notas emitidas contra o seu CNPJ no Sistema ERP
No Sistema ERP é possível realizar a busca de todas as Notas Fiscais emitidas contra seu CNPJ. Esse recurso permite que você identifique notas emitidas de maneira incorreta ou cancelamentos que tenham ocorrido sem que a sua empresa esteja ciente. O que poderia causar problemas no momento em que sua contabilidade fosse declarar suas movimentações junto à Receita Federal. Além disso, com a nota já manifestada, você pode usar esse espaço para dar entrada nos produtos adquiridos, isso pode simplificar muito as atividades comuns do dia a dia na sua empresa. Mas antes de começar esta explicação, vale destacar que a busca por notas emitidas contra o CNPJ da empresa é um recurso liberado apenas para as empresas que possuem o certificado digital A1 configurado no Sistema ERP. Assim, para consultar as notas emitidas contra seu CNPJ acesse o menu lateral Compras, submenu Notas contra CNPJ. Nesta tela, serão listadas todas as notas emitidas para a sua empresa, que já foram importadas para o sistema. Mas para importar novas notas, clique em Mais Ações e selecione a opção Buscar documentos na SEFAZ. Ao clicar nessa opção, se abrirá uma modal, onde você deve informar o nome da empresa para quem as notas foram emitidas (uma das empresas registradas na sua licença do Sistema ERP. É necessário informar também o tipo de busca que deseja realizar no site da SEFAZ, selecionando uma das 4 opções no campo: Tipo de busca na SEFAZ. Se a busca for realizada pelo “último NSU sincronizado” ou pelo “NSU de 3 meses”, serão importadas várias notas. Por isso, fique atento! Selecionada uma das opções, clique em Buscar e o sistema buscará pelas notas na SEFAZ. Após efetuar a busca das notas na SEFAZ, será possível realizar o manifesto delas. Para isso, basta clicar no checkbox ao lado da nota e serão exibidas 5 opções, são elas: Manifestar, Gerar Nota Entrada, Baixar XML, Baixar XML Manifesto e Cancelar Seleção. Ao selecionar a opção Manifestar, será aberta uma modal com a seguinte mensagem: Deseja manifestar o documento selecionado? Nesse caso, você poderá escolher entre as opções: Confirmação da operação: o evento de “Confirmação da Operação” pelo destinatário confirma a operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria). Se ocorrer a devolução total ou parcial das mercadorias, além do procedimento atual de geração da Nota Fiscal de devolução, também poderá ser comandado o evento da “Confirmação da Operação”. O registro deste evento libera a possibilidade da empresa efetuar o download da NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download da NF-e Confirmada”. Atenção! Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica, automaticamente, impedida de cancelar a NF-e. Ciência da operação: neste evento, o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada. O registro deste evento libera também a possibilidade da empresa efetuar o download da NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download das NF-e Confirmadas”. Após um período determinado, todas as operações com “Ciência da Operação” deverão ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada. O prazo previsto pela legislação vigente é de 180 dias. Desconhecimento da Operação: o evento de “Desconhecimento da Operação” permite ao destinatário informar o seu desconhecimento de uma determinada operação que conste nesta relação. Ou seja, uma nota que foi emitida indevidamente para a sua empresa. Operação não Realizada: em algumas situações, a empresa destinatária informa que a operação não foi realizada (com Recusa de Recebimento da mercadoria e outros motivos), não cabendo a emissão de uma Nota Fiscal de Devolução. Este evento permite o registro da declaração de Operação não Realizada pelo destinatário, permitindo, também, a adição complementar da justificativa desta informação. Depois de manifestada a nota contra o CNPJ, é o momento de dar entrada dos produtos no estoque Antes de mais nada, é importante destacar que para poder dar entrada na nota manifestada, é preciso aguardar em torno de 10 minutos. Isso porque o sistema precisa enviar a manifestação para a SEFAZ e somente após essa transação é que os produtos da nota serão carregados para vinculação no sistema. Depois de manifestar a nota e aguardar o tempo solicitado, chegou o momento de gerar a nota de entrada. Para isso, marque o checkbox ao lado da nota manifesta e selecione Gerar Nota Entrada. Nessa etapa, você será direcionado para a tela de Nova Nota de Entrada, onde automaticamente o sistema irá ler os dados presentes no XML da nota que você acabou de manifestar. No primeiro momento, você deve vincular os produtos do XML aos produtos do sistema. Feito isso é só salvar a nota e seguir todos os passos de registro normalmente, são eles: Aprovar e depois Faturar (que levará você para a tela de cadastro de lançamentos) ou Associar a um lançamento financeiro, onde o sistema fará uma busca por lançamentos financeiros avulsos aos quais essa nota possa ser vinculada. Você pode encontrar mais sobre no artigo Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no Sistema ERP. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? 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Como gerar o SPED Fiscal no Sistema ERP
O SPED Fiscal é um arquivo digital que contém informações fiscais das notas. Essas notas seriam as de compras, ou seja, das notas de entrada que tenham sido importadas pelo XML no sistema, como também as notas emitidas pela sua empresa. Além disso, se sua empresa gera ordens de produção, esses dados também são levados em consideração. O ERP permite que você gere o arquivo facilitador do SPED Fiscal para informar os dados ao Fisco com facilidade. Para gerar o SPED Fiscal, acesse o menu lateral Fiscal, submenu Gerar Sped Fiscal. Assim que carregar a tela, aparecerá alguns campos para serem preenchidos. Nesse momento será necessário o auxílio do responsável contábil da sua empresa para saber quais os dados corretos. Empresa: informe a empresa que será levada em consideração na geração desse SPED Fiscal; Perfil: selecione o perfil de acordo com sua empresa. Você pode verificar o perfil da sua empresa diretamente no Ministério da Fazenda, basta clicar aqui; Retificação: selecione esta opção caso o SPED a ser gerado é de correção de algum outro arquivo SPED; Data Venc. Guia ICMS: informe a data de vencimento da guia de recolhimento do ICMS da sua empresa; Cód. Receita ICMS sua UF: informe o código da receita do ICMS do seu estado referente a contribuição do ICMS. Você pode verificar essa informação na Tabelas do Sistema Público de Escrituração Fiscal, basta clicar aqui; Gerar Bloco K:selecione esta opção caso deseje que seja gerado o bloco K no SPED Fiscal; Gerar Inventário (ou Bloco H): selecione esta opção caso deseje que seja gerado o inventário de produtos no SPED Fiscal. Lembrando que este bloco somente será gerado para produtos que tiverem Saldo na data informada e que tenham Plano de Contas informado dentro do cadastro dos produtos na aba Fiscal. Ao habilitar esta opção, serão abertos dois campos: Motivo do Inventário: informe qual o motivo da geração do inventário de produtos neste SPED Fiscal; Data do Inventário: selecione a data do inventário de produtos que será levado em consideração no SPED Fiscal; Filtros Período: informe de qual período o SPED Fiscal deve ser gerado. Por fim, clique em Verificar. Em seguida, serão apresentados os dados que conterão no SPED Fiscal, de acordo com as informações inseridas anteriormente. Aba Pessoas Relacionadas Nesta aba serão listadas todas as pessoas que tiveram algum tipo de interação de documentos fiscais. Aba Produtos das Notas de Entrada Nesta aba serão informadas as descrições dos produtos de notas que foram importadas pelo XML no sistema. Aba Totais por Operação Nesta aba mostrará o valor das notas e demais descrições como Número da Nota, Situação do ICMS, CFOP, Alíquota do ICMS, Valores das Operações e Valor do ICMS. Aba Ordens de Produção Nesta aba serão informados os produtos em que passaram por alguma Ordem de Produção. Depois de conferir os dados na tela, clique na opção Gerar Sped, no topo da página. Dessa forma, automaticamente será baixado o arquivo SPED Fiscal para seu computador, onde você poderá encaminhar ao seu contador. Caso deseje baixar novamente esse arquivo gerado no sistema, basta acessar o menu lateral Fiscal, submenu Sped Fiscal Gerados. Importante!! O Sped Fiscal gerado dentro do Sistema ERP, tem como finalidade facilitar a elaboração do SPED. Onde a responsabilidade final pela geração correta e completa do SPED permanece sob a competência da sua equipe contábil. É fundamental que sua contabilidade valide e conclua o SPED conforme as exigências legais. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Como gerar o Relatório de Pedidos Itens no Sistema ERP
Este relatório apresentará uma relação de todos os produtos e os pedidos vinculados a eles. Para utilizá-lo, basta acessar o menu lateral Relatórios, submenu Vendas e clicar em Pedidos Itens. Agora, você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais rápida e específica. Status do Pedido: você poderá filtrar por pedidos com um status específico; Empresa: você poderá filtrar pela empresa dos pedidos; Vendedor: você poderá filtrar pelos pedidos de um vendedor específico; Cliente: você poderá filtrar pelos pedidos de um cliente específico; Produto: você poderá filtrar pelos pedidos de um produto específico; Categoria do Produto: você poderá filtrar pela categoria do produto; Grupo Tributário: você poderá filtrar pelo grupo tributário do produto; NCM: você poderá filtrar por um NCM específico; Número de Série: você poderá filtrar por um número de série específico; Status Venda: você poderá buscar pelo status personalizado venda; Exibir Pedidos Cancelados: ao marcar este checkbox, o sistema irá buscar por pedidos cancelados também; Período: selecione o período de data desejado para realizar a busca. Caso selecione a opção Personalizado utilize os campos de Data Inicial e Data Final para definir o período; Data Inicial: defina uma data para iniciar a busca de acordo com aquele período; Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca; Filtrar Por: você poderá selecionar a data do pedido que o sistema deverá levar em conta. Agora, clique em Buscar para que seja realizada a busca. Caso deseje excluir as configurações aplicadas, basta clicar em Limpar Filtros. Assim, o sistema apresentará uma listagem com todos os dados encontrados de acordo com os filtros aplicados. Código Venda: o sistema apresentará o código da venda; Data: o sistema apresentará data e hora da venda; Status: o sistema apresentará o status da venda; Empresa: o sistema apresentará a empresa que foi realizada a venda; Cliente: o sistema apresentará o cliente da venda; Vendedor: o sistema apresentará o nome vendedor vinculado a venda; Descrição: o sistema apresentará o nome do produto; Quantidade: o sistema apresentará a quantidade que foi vendida do produto; Preço Venda (R$): o sistema apresentará o valor de venda do produto; Preço de Venda Total (R$): o sistema apresentará o valor total da quantidade multiplicada pelo valor de venda; Foi Pago?: o sistema apresenta se a venda foi paga ou não. Você poderá também escolher outras informações que deseja ver no relatório e ordenar conforme sua necessidade. Basta clicar no ícone de Adicionar ou Remover Colunas. Validade: o sistema apresentará a validade do pedido; Cód. NFe/NFSe: caso a venda possua nota, o sistema apresentará o código da mesma; Data NFe: o sistema apresentará a data em que a NFe foi emitida; Nº Série: o sistema apresentará o N° de série do produto, se houver; CNPJ/CPF: o sistema apresentará o o CPF/CNPJ do cliente, se houver; Forma Pagamento: o sistema apresentará a forma de pagamento da venda; Região: o sistema apresentará a região do cliente com base no endereço cadastrado; Estado: o sistema apresentará o estado do cliente, se cadastrado; Cidade: o sistema apresentará a cidade do cliente, se cadastrado; Transportadora: o sistema apresentará o nome da transportadora, se houver; Frete (R$): o sistema apresentará o valor do frete, se houver; CV_NSU: o sistema apresentará o CV NSU caso a venda tenha sido paga no cartão; NCM: o sistema apresentará o NCM do produto, se houver; Operadora: o sistema apresentará a credenciadora caso a venda tenha sido paga no cartão; Terminal POS: o sistema apresentará o terminal informado caso a venda tenha sido paga com cartão; Grupo Tributário: o sistema apresentará o grupo tributário do produto; Comissão Unitária (R$): o sistema apresentará o valor da comissão do vendedor sobre cada unidade do produto vendido; Comissão Total: o sistema apresentará o valor total da comissão do vendedor; Status Cliente: o sistema apresentará o status de venda informado, se houver; Peso Bruto (KG): o sistema apresentará o peso bruto do produto, se informado no cadastro; Peso Líquido: o sistema apresentará o peso líquido do produto, se informado no cadastro; Unidade Comercial: o sistema apresentará a unidade comercial do produto, se informado no cadastro; Data Previsão Entrega: o sistema apresentará a data de entrega do produto, se houver; Categoria Venda: o sistema apresentará a categoria de venda; Nº Pedido/Ordem Compra: o sistema informará o N° da ordem de compra vinculada venda, se houver; Prateleira: o sistema apresentará o N° da prateleira do produto, se cadastrado.Lucro(%): é apresentado de acordo com o seguinte cálculo (Preço de venda – Preço de custo total – Comissão total – frete do item) * 100 / preço de venda = lucro % Depois de escolher as informações e a ordem desejada, basta clicar em Aplicar. Após isto, o sistema trará as informações de acordo com o que for selecionado. Você poderá também utilizar as opções disponíveis no botão Mais Ações. Calcular Totais: ao clicar nesta opção, o sistema apresentará o cálculo total dos valores apresentados no relatório; Baixar em Excel: ao clicar nesta opção, o sistema irá baixar uma planilha em Excel das informações apresentadas no relatório; Baixar em PDF: ao clicar nesta opção, o sistema irá baixar uma planilha em PDF das informações apresentadas no relatório. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Como gerar o Relatórios de Saídas x Receitas no Sistema ERP
Como gerar o Relatórios de Saídas x Receitas no Sistema ERP
Relatório Rastreio de Produtos
O relatório de Rastreio tem como objetivo auxiliar no controle dos produtos controlados por número de série ou lote. O relatório apresenta cada lote e/ou número de série, conforme sua compra e venda. Ou seja, você pode visualizar de quem comprou a mercadoria e para quem vendeu. Para gerar este relatório, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Vendas e selecione a opção Rastreio. Após isto, você poderá utilizar os Filtros do Relatório para realizar algumas buscas específicas. Os filtros disponíveis são: Empresa: informe a empresa responsável pelas compras e vendas dos produtos; Depósito: informe o depósito de onde ocorreu a baixa dos produtos vendidos; Cliente: informe o cliente para quem a venda foi realizada; Código da Venda: caso deseja verificar o relatório por uma venda específica, informe o código dela neste campo; Produto: se você deseja verificar o relatório de apenas um determinado produto, filtre por ele através deste campo; Lote: você poderá utilizar este campo para informar o código do lote que deseja verificar este relatório; Número de Série: você poderá utilizar este campo para informar o número de série do produto que deseja verificar este relatório; Período: informe o período da venda que deseja filtrar este relatório; Data Inicial: caso seja selecionado o período Personalizado, você poderá informar a data inicial da sua busca; Data Final: caso seja selecionado o período Personalizado, você poderá informar a data final da sua busca. Agora, clique em Aplicar Filtros para que o sistema exiba as informações de acordo com a configuração realizada. Nota Entrada: o relatório apresenta o número da nota de entrada gerada para o determinado lote/número de série do produto vendido; Venda: o relatório informa o código da venda realizada para o produto; Data Venda: o relatório informa a data em que a venda foi realizada; Fornecedor/Origem: o relatório apresenta o nome do fornecedor, caso tenha sido gerada uma nova de entrada, ou então apresenta a mensagem Entrada Manual quando houve uma movimentação avulsa; Cliente: o relatório apresenta o nome do cliente para quem a venda foi realizada; Produto: o relatório informa o produto que foi informado na venda; Lote: caso o produto vendido seja controlado por lote, neste campo o relatório informa qual é o lote do produto; Validade: caso o produto vendido seja controlado por lote, neste campo o relatório informa qual é a validade do lote do produto; Números de Série: caso o produto vendido seja controlado por número de série, neste campo o relatório informa quais são os números de séries do produto. Por fim, você poderá exportar esse relatório para seu computador através de planilha Excel ou documento em PDF. Para isso, basta clicar sobre os ícones no topo da tela. Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
Como gerar o Relatório de Estoque Crítico no Sistema ERP
Como gerar o Relatório de Estoque Crítico no Sistema ERP
Como gerar o Relatório de Inadimplentes no Sistema ERP
Como gerar o Relatório de Inadimplentes no Sistema ERP
