Acompanhe a situação de cada venda, desde a criação do orçamento até a geração da nota fiscal.
Outra vantagem do módulo de vendas do VIP ERP, que auxilia na praticidade e agilidade do gerenciamento das informações, é o acompanhamento de status e categorias de suas vendas.
O acompanhamento de status permite identificar rapidamente a situação de cada venda cadastrada no sistema. Você poderá visualizar quais vendas são apenas orçamentos, quais são pedidos ainda não aprovados, quais pedidos já estão faturados, entre outras opções.
Como cadastrar Status de Venda no Sistema ERP
Para melhorar a organização do seu processo de vendas, você poderá cadastrar Status para acompanhamento de seus pedidos. Assim, para cadastrar um Status de Venda, você precisa possuir uma Categoria de Venda já cadastrada no sistema.
Importante! Os status de venda servirão para você organizar os status internos do seu pedido, como por exemplo Pedido Enviado, Pedido sendo preparado, etc.
Agora, para começar o cadastro, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Status de Venda e clique em Novo.
Os Status de Venda mudam conforme o procedimento de venda da empresa, então cadastre conforme suas necessidades.
Nome: informe um nome para o seu status;
Categoria: selecione a qual categoria este status pertencerá;
Posição do Funil/Ordenação: selecione em qual posição seu status ficará no Funil no CRM. Como você o utilizará nos Pedidos e Orçamentos, poderá selecionar qualquer número.
Após preencher as informações, clique em Salvar.
Após cadastrar o status, você poderá informá-lo na seção Informações Gerais, no campo Status.
